Programme détaillé
1
Stratégie de croissance externe (3h30)
Objectif opérationnel : Définir quand et pourquoi recourir à une acquisition
- Croissance organique vs croissance externe : arbitrage et complémentarité
- Motivations stratégiques : consolidation, diversification, intégration verticale, acqui-hire
- Formes juridiques : fusion, acquisition, prise de participation, joint-venture, alliance
- Tendances du marché M&A : secteurs actifs, valorisations, acteurs (fonds, stratégiques)
- Critères de succès et facteurs d'échec des opérations de croissance externe
- Mise en pratique : Analyse de 3 opérations récentes - rationale stratégique et résultats
2
Identification et évaluation des cibles (3h30)
Objectif opérationnel : Sourcer les opportunités et valoriser une entreprise cible
- Définir son profil de cible idéal : critères stratégiques, financiers, culturels
- Sourcing des opportunités : approche directe, intermédiaires (banques d'affaires, M&A boutiques)
- Méthodes de valorisation : multiples de marché, DCF, transactions comparables
- Ajustements de valorisation : dette nette, BFR normatif, actifs hors exploitation
- Synergies : identification, quantification, répartition dans le prix
- Mise en pratique : Valorisation d'une cible fictive avec plusieurs méthodes et analyse des écarts
3
Due diligence et structuration de la transaction (3h30)
Objectif opérationnel : Sécuriser l'opération et négocier les termes clés
- Process M&A : teaser, NDA, IOI, LOI, data room, due diligence, SPA, closing
- Due diligence multi-dimensions : financière, fiscale, juridique, sociale, opérationnelle, IT, ESG
- Red flags et deal breakers : ce qui doit alerter, ce qui peut faire capoter
- Structuration du deal : prix, earn-out, garantie d'actif et de passif, escrow
- Négociation : positions de départ, concessions, points de blocage, BATNA
- Mise en pratique : Simulation de négociation sur les termes clés d'une LOI
4
Intégration post-acquisition (PMI) (3h30)
Objectif opérationnel : Réussir la phase critique de l'intégration
- PMI (Post-Merger Integration) : pourquoi c'est là que tout se joue
- Modèles d'intégration : absorption, préservation, symbiose, holding
- Planification du Day 1 : communication, gouvernance, quick wins
- Intégration des fonctions : RH, finance, IT, commercial, production
- Gestion du facteur humain : culture, rétention des talents clés, résistances
- Livrable : Plan d'intégration à 100 jours pour une acquisition fictive
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les motivations stratégiques et les formes de croissance externe
- Maîtriser le processus d'une opération de M&A de bout en bout
- Évaluer une cible : méthodes de valorisation et due diligence
- Structurer une transaction et négocier les termes clés
- Réussir l'intégration post-acquisition pour capturer les synergies attendues
Profils concernés :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
- Vous devez répondre à des exigences professionnelles
- Vous voulez évoluer dans votre fonction
- Vous cherchez à améliorer vos pratiques
Aucune connaissance préalable du sujet n'est requise. Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur.
Prix par participant
2 190€ HT
2 jours de formation (14h)
Mixte
Certification incluse
Supports de cours fournis
Financement OPCO ou France Travail possible
Prochaines sessions
mar. 3 mars 2026
Présentiel • Bordeaux
mar. 3 mars 2026
Présentiel • Dijon
mar. 10 mars 2026
Présentiel • Paris
Organisme certifié Qualiopi
Garantie qualité et éligibilité aux financements publics
Formation intra-entreprise
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Questions fréquentes
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